Novaland phát hành 300 triệu USD trái phiếu, niêm yết tại Singapore

Theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa (Novaland)) mới công bố, công ty dự kiến sẽ phát hành 1.500 trái piếu chuyển đổi với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Tổng giá trị của đợt phát hành là 300 triệu USD.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi quốc tế được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX). Giá chuyển đổi dự kiến là 64.000 đồng/cp, tính theo tỷ giá cố định dự kiến áp dụng tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn chuyển đổi là 22.800 đồng/USD. Mức giá chuyển đổi này thấp hơn khoảng 14% so với giá đóng cửa ngày 13/4 của cổ phiếu NVL.

Tỷ lệ chuyển đổi là 71.250 cổ phần/Trái phiếu và có thể được điều chỉnh theo giá chuyển đổi. Novaland dự kiến sẽ phát hành thêm gần 107 triệu cổ phiếu để chuyển đổi số trái phiếu này, tuy nhiên con số cụ thể cũng cũ thể được điều chỉnh theo giá chuyển đổi.

 Địa ốc Nô Va (Novaland – mã chứng khoán NVL) cũng điều chỉnh một chút nội dung tờ trình Đại hội cổ đông số 111/2018 đã được HĐQT thông qua ngày 29/3/2018.  Theo đó, doanh thu thuần được điều chỉnh tăng gần 540 tỷ đồng, lên mức 21.780 tỷ đồng, tăng 87% so với doanh thu đạt được năm 2017.

Lợi nhuận trước thuế tăng đến 708 tỷ đồng, lên trên 4.024 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh tăng gần 550 tỷ đồng, lên mức 3.200 tỷ đồng, tăng trưởng tăng trưởng 55% so với năm 2017.